德國的投資教父Andre Kostolany:「心理造就90%行情」

個人淺見:

  德國的投資界教父Andre Kostolany(相當於德國的巴菲特)曾說過這樣的一段故事,貼切地比喻股市和投資,甚至是房地產


《男人與狗》

  有一個男子帶著狗在街上散步,像所有的狗一樣,這狗先跑到前面,再回到主人身邊。接著,又跑到前面,看到自己跑得太遠,又再折回來。整個過程里,狗就這樣反反覆覆…。最後,他倆同時抵達終點,男子悠閑地走了 一公裡,而狗跑來跑去,走了四公裡。

  男子就是趨勢,狗則是波動


  Andre Kostolany說過不少名言,其中這一句令人印象深刻:「心理造就90%行情」指得是影響股價(特別是短期走勢)起伏的原因,主要並非受自經濟發展的影響,而是受制於投資者對消息的反應及心理因素。好消息未必一定令股價上升,大眾對消息的反應才是影響股價的主要因素。



  Andre Kostolany說的這些格言,跟我們台灣房地產的狀況,是不是也有異曲同工之妙呢?房地產會因為一些短期震盪而搞得人心惶惶,像是政府打房、名嘴亂象、錯誤稅制等等,只是大家被這些訊息搞得人心惶惶、整日觀望,;不過長期來看,房地產在大多數國家都是持續上揚的(撇開推案量大的郊區、以及50年後的人口紅利消失不談)。



  上面這個是我們都知道的「景氣循環」,買低就會賺,買高就會跌,台灣現在房價會開始盤整以及微跌,是因為剛好進入景氣循環的衰退期而已(就像是東協剛進入繁榮期,所以才吸引了這麼多資金進去);只是在你很難預測自己正處於哪個階段,而走多、走空的時間還有多久,我們只能憑經驗與專業去「預測」,但絕對沒有人能夠說出一個正確的時間。

  但是景氣會「循環」是絕對不變的真理,就像台灣的房價不可能一直飆漲上去,也不可能永遠都在谷底,尤其是在被打壓的市場情況下,打壓的力量越重,屆時反彈的力道就會越強,2013~2015年絕對不可能是台灣房價的歷史最高點,至少,你要把通膨給考慮進去。
  美國的升息是勢在必行,才可以把之前三次QE太多的資金吸回去,原則上應該就是在下個月了升息了。當美元走強造成其他國家貨幣貶值、走弱時,唯一不變的真理就是要投資在保值性的實質資產」,房地產當然就是首選。

  資金,是困不住的。


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